心意相随 服务相伴 ——阳光人寿湖北分公司开展客户大走访活动

“感谢你们主动找到了我,买你们的保险,真是太放心了。谢谢阳光人寿!”客户张女士对阳光人寿湖北分公司的工作人员说道。这正是阳光人寿湖北分公司客户大走访活动中发生的温情一幕。

近日,以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题的“金融教育宣传月”正式启动。为积极响应行业监管号召,切实维护金融保险消费者合法权益,阳光人寿湖北分公司于日前全面启动客户大走访活动,通过靠前一步主动服务,让每一位客户的保单都发挥应有的保障作用,真正落实“为民办实事”,践行“金融为民”。

延伸服务触角 传递阳光温情

“孩子们忙,手机我也不太会用,没想到你们能上门来帮我,真是太感谢了。”李奶奶感慨地说。

客户李奶奶是一位独居老人,子女常年在外工作,难得回家。李奶奶曾购买了一份阳光人寿的养老保险,却因不了解流程而一直还未能领取满期金。在发现李奶奶“满期未领取”的保单后,阳光人寿湖北分公司的工作人员主动上门帮助她通过“我家阳光”APP查询保单状态并提交了领取申请,同时,耐心地向李奶奶介绍了“我家阳光”APP老年版的基础操作,后续可以自行通过简易操作进行处理。温暖贴心的上门服务和便捷智能的线上操作,让保险服务变得触手可及。

据悉,阳光人寿湖北分公司2024年已累计走访客户710人,较2023年增加了9.23%,覆盖阳光人寿湖北分公司所辖全部地市及农村地区。服务触角的再次延伸,正是阳光人寿“以客户为中心”的具体体现。在本次大走访中,公司党员、管理干部率先垂范,通过与客户的面对面交流,细致了解客户对保单销售和服务流程的意见建议,这对于公司优化服务细节、提升客户体验具有十分重要的意义。

“睡眠保单”清理 唤醒被遗忘的守护

唤醒“睡眠保单”、消除“孤儿保单”是本次大走访活动的重点工作。在本次走访排查过程中,工作人员发现了一份已期满但未领取满期金的保单,这份保单属于刘女士——一位因工作繁忙而忘记了自己曾经投保的客户。鉴于刘女士已变更联系方式,阳光人寿工作人员只能走访客户所登记的地址,沟通询问地址所在社区的居委会,最终联系上了刘女士,并告知她保单的存在以及她能够领取的满期金。

刘女士对这份保单已无太多印象,但在工作人员的解释和指导下,她了解了自身的保障权益并顺利办理了满期金领取业务。刘女士感慨地说:“如果不是你们主动联系,我可能永远不会想起这份保单。你们的服务让我感到非常贴心和专业,值得信赖!”

自活动启动以来,阳光人寿湖北分公司的工作人员通过走访客户登记地址、所属社区居委会/村委会、辖区派出所等多种方式积极寻找触达客户,切实维护每一位客户的合法权益。自活动启动至今,已完成有效提醒的保单共2.98万件,涉及保险金(现金价值)5.53亿元。

每一次深入家庭,每一次耐心解答,每一次贴心服务,都是阳光人寿对“以人民为中心”发展思想的生动实践。接下来,阳光人寿将以“金融教育宣传月”为契机,持续开展“客户大走访”活动,以走访与聆听客户的形式健全服务机制,提升服务水平,用心、用情办好做好每一件客户关心的“关键小事”,维护消费者的合法权益,不断提升金融消费者的获得感和满意度。